L'automatització industrial, com a motor bàsic de l'actualització de la fabricació, reflecteix profundament la capacitat tecnològica i l'ecosistema industrial d'un país en el camp dels equips-de gamma alta. En l'actualitat, el mercat de l'automatització industrial de la Xina està experimentant una transformació estructural de "dominat-exterior" a "augment domèstic", i diferents subsegments mostren un patró competitiu estratificat evident.
I. Estat del mercat: un patró competitiu estratificat clar amb marques nacionals i estrangeres cada terra de participació
Les dades exhaustives d'estudis de mercat mostren que cada subsegment de l'automatització industrial presenta ara una estructura de mercat més clara i les marques nacionals han aconseguit avenços importants en múltiples àrees. En el sector dels servosistemes, Inovance lidera amb un 28,2% de quota de mercat i s'ha convertit en el líder del mercat. Altres marques xineses també mostren competitivitat: HSC se centra en aplicacions-de gamma alta com ara la fotovoltaica i la robòtica, i els servosistemes d'Estun estan molt equipats amb els seus propis robots, liderant la indústria de la robòtica en quota de mercat. Siemens només representa el 10,4%, seguida de Yaskawa, Mitsubishi Electric i Delta. Aquestes xifres indiquen que les marques nacionals ocupen col·lectivament el 57% del mercat de servosistemes i s'han convertit en la força dominant.
El mercat d'inversors de baixa tensió- mostra una rivalitat a tres- amb Inovance amb un 22,0%, ABB amb un 16,9% i Siemens amb un 15,2% com a principals actors. Com a representant nacional, Inovance ja ha establert una posició de lideratge, demostrant una forta competitivitat del mercat. Altres marques locals competitives inclouen INVT i Delta, que juntament amb marques estrangeres com Schneider Electric i Mitsubishi Electric formen un panorama competitiu diversificat.
El petit mercat de PLC continua sent el domini de Siemens, amb Siemens amb el 42,3% del mercat. Entre les marques xineses, la quota de mercat de PLC petita d'Inovance és d'aproximadament el 7,0%, ocupant el quart lloc; Xinje Electric ha augmentat notablement la seva participació mitjançant una estratègia integrada "PLC+servo" en maquinària tèxtil i maquinària d'envasat. La resta de marques en conjunt representen el 57,7%, la qual cosa indica que a les àrees de control bàsic les marques internacionals encara mantenen importants avantatges tècnics i fidelitat al client.
En el segment mitjà--de PLC gran, Siemens manté el domini absolut amb una quota del 44,2%, seguida d'Omron amb un 9,6%, Mitsubishi Electric amb un 7,1% i Rockwell amb un 5,7%. La quota mitjana-{-de PLC d'Inovance és al voltant del 5,1%, ocupant el sisè lloc, i està intentant trencar els monopolis estrangers llançant grans productes PLC amb seguretat funcional. La resta de marques sumen el 33,4%.
El mercat de robots industrials és el més fragmentat, amb marques més petites que en tenen col·lectivament el 62,8%. Estun, FANUC, KUKA i Inovance se situen entre els líders amb quotes del 10%, 9,5%, 9,5% i 8,2% respectivament. Això il·lustra que el mercat dels robots industrials es manté en un estat de molts competidors i una estructura no resolta. Cal destacar que els robots SCARA d'Inovance assoleixen el 20,4% de quota de mercat a la Xina, ocupant el primer lloc en aquest segment i demostrant la capacitat de trencar-se en nínxols especialitzats. Mentrestant, ROKAE va aconseguir un creixement superior al 70% el primer semestre del 2025 i s'ha incorporat amb èxit a les files dels "quatre principals fabricants de robots nacionals", impulsat principalment pels avenços en petits sis-eixos i en robots col·laboratius aplicats a escenaris-d'alt valor com ara la soldadura i el poliment.
II. -Anàlisi en profunditat: la localització s'accelera, però els buits es mantenen a les zones-de gamma alta
A partir de les dades, és evident que el mercat de l'automatització industrial de la Xina està experimentant un canvi profund. En servosistemes i inversors de baixa-tensió, les marques nacionals representades per Inovance han aconseguit el lideratge del mercat, i aquest èxit es deu a diversos factors. Els productes nacionals en general ofereixen un rendiment tècnic competitiu a preus que solen ser entre un 20% i un 30% inferiors als de les marques internacionals, cosa que és molt atractiu per al sector de fabricació sensible-de costos de la Xina. Mitjançant la R+D independent, Inovance ha dominat les tecnologies bàsiques de servo i ha permès la substitució de marques com Siemens i Mitsubishi Electric. Les empreses locals també poden oferir un suport tècnic més ràpid, una personalització més flexible i cicles de lliurament més curts, satisfent millor les necessitats d'iteració ràpida dels fabricants xinesos; per exemple, Inovance ha proporcionat solucions de servo a empreses líders com BYD i CATL, i els seus productes han guanyat el reconeixement dels seus clients. El suport a les polítiques també és fort: iniciatives nacionals com Made in China 2025 i el Pla de desenvolupament ecològic industrial posen l'accent en les millores de l'eficiència del sistema de motors i ofereixen subvencions del 10% al 15% per als motors d'alta-eficiència, que promouen l'adopció d'accionaments de freqüència variable.
Tanmateix, als PLC-especialment els PLC mitjans--grans, que comporten barreres tècniques més elevades-les marques internacionals continuen sent dominants. L'avantatge de Siemens en aquest camp és evident i la seva quota de mercat del 44,2% reflecteix una profunda acumulació i força tècnica en sistemes de control complexos. Això indica que les marques nacionals encara han de superar els colls d'ampolla tecnològics bàsics en el control industrial-de gamma alta. La mateixa Inovance admet que els grans productes PLC requereixen un perfeccionament prolongat i que hi ha un buit respecte als competidors estrangers. Al mateix temps, la localització dels components bàsics s'està accelerant: per exemple, el reductor de RV, conegut com el "cor" dels robots industrials, va veure que la quota de mercat dels fabricants nacionals superava el 60% el 2024, amb la transmissió d'anell doble -aconseguint el 25% i entrant a les cadenes de subministrament dels principals fabricants internacionals de robots.
III. Tendències futures: intel·ligència, integració i competència basada en ecosistemes-
El futur de l'automatització industrial es caracteritzarà per tres tendències principals: l'actualització intel·ligent accelerada, les solucions integrades que es convertiran en corrents i la competència cada cop més impulsada pels ecosistemes. A mesura que maduren la intel·ligència artificial i les tecnologies de bessons digitals, els sistemes d'automatització industrial estan evolucionant des del simple control de l'execució fins a la presa de decisions-intel·ligents; Els futurs sistemes d'automatització no només executaran ordres, sinó que també analitzaran dades, permetran el manteniment predictiu i realitzaran una optimització autònoma. Inovance ha avançat en la integració de la IA industrial amb els seus productes i ha completat l'arquitectura de la plataforma iFA, formant un sistema de programari d'IA industrial de cadena completa-. Les solucions integrades s'estan convertint en la corrent principal, on la competència basada en productes únics deixa pas gradualment a la competència per solucions integrals. Inovance s'ha estès des d'inversors i servosistemes fins a PLC i robots industrials per crear una línia de productes completa i oferir solucions únics-. Els seus servosistemes adopten un control adaptatiu i algorismes intel·ligents per augmentar la sortida del parell en un 25%, millorar la precisió en un 30% i aconseguir una resposta a nivell de mil·lisegons-, cosa que els fa adequats per a escenaris de fabricació de precisió com ara l'electrònica 3C i els semiconductors. La competència basada en ecosistemes-també està prenent forma: Siemens aprofita les capacitats de maquinari-stack complet-a-programari per construir el seu ecosistema; empreses nacionals com Inovance estan construint plataformes industrials d'internet com iFA per integrar recursos aigües amunt i avall; i ROKAE es basa en el seu sistema de control xCore per desenvolupar la plataforma ROKAE+, obrint les capacitats de control bàsiques als socis de l'ecosistema mitjançant interfícies estandarditzades i formant així un bucle tancat estable de tracció d'aplicacions aigües avall, construcció de plataforma intermèdia i millora d'eines aigües amunt.
IV. Reptes i oportunitats per a les marques nacionals
Tot i que les marques d'automatització industrial domèstica han avançat notablement, encara s'enfronten a múltiples reptes. Les tecnologies bàsiques encara necessiten avenços en àrees com ara els xips-de gamma alta, els sistemes operatius-en temps real i els algorismes de precisió. La influència de la marca s'ha de reforçar, ja que les marques internacionals encara gaudeixen d'una confiança més alta i de majors preus entre els clients de gamma-alta i multinacionals. Les reserves de talent són insuficients, sobretot pel que fa al personal d'R+D-de gamma alta i al talent compost interdisciplinari, cosa que limita la innovació i l'actualització del producte.
No obstant això, les marques nacionals també s'enfronten a oportunitats històriques. L'onada de transformació i actualització de la fabricació augmenta la demanda del mercat; La inversió manufacturera a la Xina va créixer un 7,5% interanual-sobre-el primer semestre del 2025. Amb l'estratègia de garantir l'autonomia i la controlabilitat, les mesures polítiques continuen incentivant la renovació d'equips i la transformació digital, impulsant la recuperació de les despeses de capital. Les revolucions tecnològiques també presenten oportunitats per al desenvolupament avançat: empreses nacionals líders com Inovance ja estan invertint en àrees frontereres, com ara accionaments de baixa tensió-d'alta potència-, motors de parell sense marc, mòduls d'actuador, cargols de rodets planetaris i components de-extremitats superiors per a robots humanoides, centrant-se en solucions{{9} industrials basades en escenaris.
Conclusió: el paisatge està inestable, però hi ha oportunitats
El mercat de l'automatització industrial està a la vora de la transformació. D'una banda, les marques nacionals han passat de seguir a líders en servosistemes i inversors de baixa-tensió; d'altra banda, les marques internacionals conserven grans avantatges en PLC-de gamma alta i programari industrial. La competència futura del mercat ja no es limitarà als productes individuals, sinó que abastarà les fortaleses completes en profunditat tecnològica, ecosistemes de productes, coneixements de la indústria i capacitat de servei. Les empreses nacionals han de consolidar els avantatges en els mercats de gamma mitjana- i baixa{-a la vegada que s'introdueixen amb valentia en segments de gamma-alta, mantenen els avantatges de rendiment-costa i milloren el valor de la marca i aprofundeixen la penetració del mercat local alhora que nodreixen una visió global. Només així poden assegurar-se posicions avantatjoses a mesura que es remodela el panorama global de l'automatització industrial. Amb una inversió continuada en R+D, com ara la despesa en R+D d'Inovance de 1.966 milions de CNY durant el primer semestre de 2025 (un 33,47% més que-interanual) i una expansió activa a l'estranger amb ingressos a l'estranger d'aproximadament 1.320 milions de CNY en el mateix període (un 33,47% més any-a-any), les marques d'automatització industrial de la Xina estan a punt per reforçar encara més la seva competitivitat global.
